В эпоху Великой депрессии Якоб, студент-ветеринар, оставляет учёбу после трагической гибели родителей. Он присоединяется к цирку «Benzini Brothers», самому масштабному шоу на планете. Там парень начинает работать по специальности, леча животных.
Вскоре он влюбляется в талантливую наездницу Марлену. Однако её муж Август, хоть и обаятельный дрессировщик, проявляет жестокость. Это осложняет отношения Якоба и Марлены.