Егор Чудинов, 19 лет, отправляется на поиски родителей, пропавших в Пермском крае во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в отдалённые места, где царит особая атмосфера со своими правилами и обычаями. Природа здесь сурова, в лесных землянках живут отшельники, а местные верят в колдунов и порчу от ведьм. Где-то в чаще бродит медвежий шаман.
Сначала Егор сомневается в рассказах о мифических существах коми-пермяков, но постепенно осознаёт, что реальность гораздо сложнее его прежних взглядов. Он открывает для себя новый, незнакомый мир, полный загадок и древних тайн.