Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша задумывается, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против бандитов, грабивших сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
