В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная семья усыновила девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её странности создавали множество трудностей, к которым пара была совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей вернулась родная мать ребёнка, также обладающая паранормальными дарами. Она попыталась забрать дочь, но получила отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал Вале помочь вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.