В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут важные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть документами. Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены действовать вместе, чтобы найти общего противника.
Их задача — раскрыть заговор, угрожающий безопасности поезда и ценному грузу. Неожиданный союз двух разных людей становится ключом к разгадке тайны, скрытой за масками обычных путешественников.